M＆Aの進め方・料金
事業譲渡仲介 ご契約の流れ
- 弊社はM&Aの仲介について完全成果報酬でやっておりますので、
まずは無料相談でお問い合わせ下さい（TEL:03-3201-5033）。 - 1.個別相談
- 個別相談では、御社の事業内容についてお聞かせ頂くと共に、会社案内・決算書などを拝見させていただき、御社の会社概要、業績、業界などについて大枠で把握させていただきます。
また、譲渡を希望される理由や条件面などのご希望もあわせてお伺いいたします。 - 2.秘密保持契約書締結
- 資料を開示頂く前に秘密保持契約書を締結致します。
※秘密保持契約書とは、情報の漏えいを禁じ、秘密事項を厳守することを約束した内容の契約書です。
秘密保持契約そのものはNDA（Non-Disclosure Agreement）とも呼ばれています。 - 3.企業価値評価
- ご提供頂いた資料に基づき企業価値を算定します。
※この時に算定した企業価値はあくまでも参考値でしかすぎません。 - 4.買手候補企業リストアップ
- 御社の企業特性、業界特性を把握した上で、相手先の選定を行います。
数社から数十社に候補を絞り、優先順位をつけます。 - 5.アプローチ開始
- 御社名を明かさず、会社が特定されない範囲での情報を買い手候補先にアプローチします。
- 6.買い手候補との秘密保持契約締結
- 興味を示した候補企業と秘密保持契約書を締結します。
- 7.買い手候補への資料開示
- 資料を開示します。
それに対して、候補企業より様々な質問が来るので可能な範囲内でご回答いただきます。 - 8.買い手候補との面談および交渉
- 買い手候補と面談の上、
基本的な条件（価格、スキーム、経営方針など）を交渉します。 - 9.基本合意書の締結
- 買い手候補先と基本合意書の締結をします。
※基本合意書は本契約に先だって結ぶ合意書です。
M＆Aの実施方法・買収方法・独占的交渉権・実施スケジュールなどが項目にされています。 - 10.買い手候補からのデューデリジェンス
- 基本合意書を締結した後、買い手候補はビジネス、財務会計、法律面でのデューデリジェンスを実施します。
- 11.買い手によるデューデリジェンスへの協力
- デューデリジェンスにおいて、必要な資料やヒアリングを求められます。スムーズに運ぶよう体制を作って頂きます。
- 12～14.最終交渉～クロージング、対価の授受（成功報酬のお支払い）
- 買い手デューデリジェンスに基づいて、最終的に条件の交渉をします。
その後、交渉が妥結したら、最終契約書締結し、株式、資産の譲渡をして、その対価（現金または株式など）を受け取ります。Ｍ＆Ａは完了。
弊社へは成功報酬をお支払い頂きます。
※事前に提携仲介契約書を弊社と締結して頂きます。
事業買収仲介 ご契約の流れ
- 1.個別相談
- 個別相談では、御社の事業内容についてお聞かせ頂くと共に、御社の会社概要、業績、業界などについて大枠で把握させていただきます。
また、買収を希望される理由や条件面などのご希望もあわせてお伺いいたします。 - 2.秘密保持契約書締結
- 資料を開示頂く前に秘密保持契約書を締結致します。
※秘密保持契約書とは、情報の漏えいを禁じ、秘密事項を厳守することを約束した内容の契約書です。
秘密保持契約そのものはNDA（Non-Disclosure Agreement）とも呼ばれています。 - 3.Ｍ＆Ａ戦略策定
- ※この時に算定した企業価値はあくまでも参考値でしかすぎません。
- 4.売り手候補企業リストアップと絞込み
- 御社の企業特性、業界特性を把握した上での、Ｍ＆Ａ戦略をベースに相手先の選定を行います。
数社から数十社に候補を絞り、優先順位をつけます。 - 5.アプローチ開始
- 御社名を明かさず、会社が特定されない範囲での情報を買い手候補先にアプローチします。
- 6.買い手候補との秘密保持契約締結
- 興味を示した候補企業と秘密保持契約書を締結します。
- 7.売り手候補からの質疑応答など対応
- 売り手候補企業より様々な質問が来るので、ご回答頂きます。
- 8.売り手候補との面談および交渉
- 売り手候補と面談の上、基本的な条件（価格、スキーム、経営方針など）を交渉します。
- 9.基本合意書の締結
- 売り手候補先と基本合意書の締結をします。
※基本合意書は本契約に先だって結ぶ合意書です。
M＆Aの実施方法・買収方法・独占的交渉権・実施スケジュールなどが項目にされています。 - 10.売り手候補へのデューデリジェンス
- 基本合意書を締結した後、売り手候補へビジネス、財務会計、法律面でのデューデリジェンスを実施します。
（デューデリジェンスに関しては、別途料金にてサービス提供を行っております） - 11～13.最終交渉～クロージング、対価の授受（成功報酬のお支払い）
- 売り手へのデューデリジェンスに基づいて、最終的に条件の交渉をします。
その後、交渉が妥結したら、最終契約書締結し、株式、資産の譲受、その対価（現金または株式など）をお支払いします。Ｍ＆Ａは完了。
弊社へは成功報酬をお支払い頂きます。
※事前に提携仲介契約書を弊社と締結して頂きます。
報酬体系（完全成果報酬）
そのため、M&Aが成立した場合のみ報酬をいただきます。つまり、着手金が無料でM&Aの支援を致します。
M&Aが成約した場合は、譲渡する企業の時価総資産額（取引金額）に規定の手数料率を掛け合わせた金額をいただきます
（詳細はお問い合わせ頂くか、以下の実際の計算例をご参考にしてください）。
| 着手金 | 無料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仲介手数料 |
成功報酬（以下の体系になっております）
|
※仲介手数料の最低額は500万円(ただし、時価総資産額が5,000万円未満は応相談）
ただし、デューデリジェンスにかかる費用は含まれません。
＜仲介手数料についての簡単な計算例になります（ご不明な場合は気軽にお問い合わせください）。＞
・譲渡企業の取引金額が６０００万円の場合の仲介手数料
６,０００万円×６％＝３６０万円。
ただし、仲介手数料額の最低額は５００万円のため、この場合の仲介手数料は５００万円になります。
・譲渡企業の取引金額が１億円の場合の仲介手数料
１億円×６％＝６００万円。
この場合の仲介手数料は６００万円になります。
・譲渡企業の取引金額が３億円の場合の仲介手数料
この場合は、譲渡企業の取引金額を３億円を
「2億円以下の部分」と「2億円超 5億円以下の部分」に分けるために、
「2億円以下の部分」は２億円×６％、
「2億円超 5億円以下の部分」は３億円-２億円の１億円になり、
それに該当する手数料率が掛かりますので、１億円×５％になります。
そして、それらを足し合わせた金額が仲介手数料になります。
（２億円×６％）＋（１億円×５％）＝６００万円＋５００万円＝１，１００万円になります。
＊ 上記全ての金額は税別の表示。
