譲渡の手順と弊社サービスの手順

1. 個別相談

まずは、秘密保持契約書を交わさないレベルで、
御社の事業内容、大まかな財務内容、業界動向などをヒアリングした上で、
譲渡を希望される理由や条件面などのご希望もあわせてお伺いいたします。

２.　秘密保持契約書締結・詳細ヒアリング

その後、さらに詳細な情報についてお伺いする段階になりましたら、
開示を頂く前に秘密保持契約書を締結致します。
※ 秘密保持契約書とは、情報の漏えいを禁じ、秘密事項を厳守することを約束した内容の契約書です。
秘密保持契約そのものはNDA（Non-Disclosure Agreement）とも呼ばれています。

３.　企業価値評価

ご提供頂いた資料に基づき企業価値を算定します。
※ この時に算定した企業価値はあくまでも参考値でしかすぎません。

４. 買手候補企業リストアップ

御社の企業特性、業界特性を把握した上で、相手先の選定を行います。
数社から数十社に候補を絞り、優先順位をつけます。

５. アプローチ開始

御社名を明かさず、会社が特定されない範囲での情報を買い手候補先にアプローチします

６.買い手候補との秘密保持契約締結

興味を示した候補企業と秘密保持契約書を締結します。

７.買い手候補への資料開示

資料を開示します。
それに対して、候補企業からの質疑事項があれば可能な範囲内でご回答いただきます。

８．買い手候補との面談および交渉

買い手候補と面談の上、
基本的な条件（価格、スキーム、経営方針など）を交渉します。

９.基本合意書の締結

買い手候補先と基本合意書の締結をします。

※基本合意書は本契約に先だって結ぶ合意書です。
　 M＆Aの実施方法・買収方法・独占的交渉権・実施スケジュールなどが項目にされています。

１０.買い手候補からのデューデリジェンス

基本合意書を締結した後、買い手候補はビジネス、
財務会計、法律面でのデューデリジェンスを実施します。

１１.買い手によるデューデリジェンスへの協力

デューデリジェンスにおいて、必要な資料やヒアリングを求められます。
スムーズに運ぶよう体制を作って頂きます。

１２．最終交渉、最終契約書締結、クロージング・対価の授受（成功報酬のお支払い）

買い手デューデリジェンスに基づいて、最終的に条件の交渉をします。
その後、交渉が妥結したら、最終契約書締結し、株式、資産の譲渡をして、
その対価（現金または株式など）を受け取ります。Ｍ＆Ａは完了。
弊社へは成功報酬をお支払い頂きます。

※事前に提携仲介契約書を弊社と締結して頂きます。
※これら手順は基本的なものです。
必要に応じて例外手順で行う場合もございますので、予めご了承ください。

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